Verknüpfe dein CRM mit deiner Aufgaben-App, damit aus einem neuen Lead automatisch eine klare To-do-Sequenz entsteht, inklusive Fristen, Vorlagen und Eigentümer. So wird aus „Ich melde mich“ ein verlässlicher Prozess. Eine Beratungsfirma gewann dadurch wöchentlich fünf Stunden. Nutze einfache Integrationen oder No-Code-Tools, aber dokumentiere jeden Trigger. Teste mit Dummy-Daten, bevor du live gehst. Bitte dein Team, zwei Wochen lang Reibungen zu notieren, und optimiere gezielt die Stellen mit höchstem Zeitverlust.
Automatisiere nur reife, gut verstandene Schritte: Dateiumbenennung, Statuswechsel, Erinnerungen, Standardantworten, Rechnungserstellung. Lasse komplexe Entscheidungen beim Menschen. Ein Online-Shop automatisierte Versandlabels, aber behielt die Prüfung ungewöhnlicher Bestellungen manuell und senkte so Fehlversände drastisch. Dokumentiere Zweck, Besitzer und Rückfallebene jeder Automatisierung. Wenn sie ausfällt, muss der Prozess weiterlaufen. Teile deine drei größten Zeitfresser und wir schlagen in einer nächsten Ausgabe passende, risikoarme Automatisierungen vor.
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